本期的三国战争故事见于《三国演义》第十一回，发生在黄巾余部围攻北海期间，相关人物分别为麋竺、孔融、管亥、太史慈、刘备和关羽。故事的大意是这样的：
曹操父亲曹嵩遇害，曹操大怒，举兵大举入侵徐州。徐州刺史陶谦节节败退，只好派麋竺前往北海向孔融求援。谁知麋竺刚刚来到北海，黄巾余部管亥率十万人马前来攻城。孔融不敌，只能据城坚守。没过几天，太史慈只身突入城中。孔融又派太史慈前往平原向平原相刘备求援。太史慈随即出城，杀出重围，来到平原见到了刘备。
得知孔融被围，刘备立即率领关羽、张飞及精兵三千赶来。在北海城外，关羽提刀出阵。经过几十个回合的单挑，终于将管亥斩落马下。刘备率部掩杀，黄巾大败，降者无数，北海之围遂解。不久后，刘备又向公孙瓒借兵，借到了马步两千及猛将赵云。随后，刘备进军徐州，终于解了徐州之围。
