让金国没有想到的是，蒙古乞颜部首领铁木真是个能人，东征西讨硬生生将一盘散沙似的蒙古给统一了起来。
公元1206年(宋开禧二年、金泰和六年），蒙古诸王贵族在斡难河召开大会，为铁木真上尊号"成吉思汗"，蒙古人正式开始追逐星辰大海。与金国的血海深仇，成吉思汗自然没有忘记，于是经过五年的准备后，于公元1210年（金大安二年、蒙古成吉思汗五年）正式与金国决裂。
当时的成吉思汗大军只有10万，而半步仓促应战的金国却调来了45万大军。金军兵分三路，成吉思汗便集中兵力猛攻金军的中路军。因为这一战发生在野狐岭，所以史称"野狐岭之战"。此战蒙古以少胜多，金国的精锐损失殆尽。再也无力抵抗蒙古。
打不赢蒙古，金国便又想着南下找南宋的麻烦，所以南宋与蒙古非常愉快的达成了联合，毕竟金国是双方共同的仇人。对于蒙古崛起的势头，南宋君臣并非不知情，但是为了报"靖康之变"的血海深仇，也顾不得什么唇亡齿寒了。天兴三年(1234年)正月，南宋北伐大军与蒙军会师蔡州，开始了灭亡金国的最后一战。
在合围蔡州之前，蒙军已经完成了对蔡州的战略包围，让此地成为了一座孤城。之后宋将孟珙又得知蔡州城内已经断粮，便下了死命令："当尽死守住阵地，严防金军突围！"眼见得突围无望、亡国在即，不愿做亡国之君的金哀宗便召集百官，传位给东面元帅完颜承麟：
