在汉末三国这一历史阶段，刘备三顾茅庐请出诸葛亮，联孙抗曹，于赤壁之战大败曹军。形成三国鼎足之势，又夺占荆州。建安十六年（211年），攻取益州。继又击败曹军，夺得汉中。公元211年，刘备在成都称帝，建立蜀汉，诸葛亮被任命为蜀汉丞相。蜀后主刘禅继位，诸葛亮被封为武乡侯，领益州牧。自此之后，诸葛亮北伐中原，希望实现了匡扶汉室的目标。
姜维（202年－264年），字伯约，天水冀县（今甘肃甘谷东南）人。三国时蜀汉名将，官至大将军。少年时和母亲住在一起，喜欢儒家大师郑玄的学说。因为父亲姜冏战死，姜维被郡里任命为中郎。诸葛亮北伐时，姜维被怀疑有异心，姜维不得已投降蜀汉，被诸葛亮重用。诸葛亮的诸多门生都非常的优秀，为何单单收下姜维作关门弟子，诸葛亮临终，还传了《兵法二十四篇》给姜维，原因很简单。第一，他们的性格非常的相似。姜维身为上将，却住着弊薄的宅院，家里没钱没妾没有声色娱乐，薪水随手花掉。他甚至都懒得表现"兄弟我很清廉"，而是在生活上无欲无求：好学不倦，清廉简朴。正是因为这样才得到了诸葛亮的欣赏。
很多熟悉三国的人，都认为诸葛亮当时选的接班人肯定是姜维，但其实事实并非如此，姜维原本是曹操的部下，但是在诸葛亮北伐的时候，被怀疑叛逃敌军，无奈之下只能投降蜀汉，此后被诸葛亮重用，但当时诸葛亮已经47岁了，按照古人的年龄计算，已经算年纪大了，肯定早就选好了接班人，而除了姜维之外，诸葛亮一生中还有另外两位徒弟，那就是诸葛乔和马谡。然而，这两个徒弟可真的很给诸葛亮丢脸。
