五代时，契丹强盛（即后来的辽国），渤海国给契丹灭掉（这里是契丹（后来为辽国）灭掉女真（后来为金国））。靺鞨民族亡国之后，散住在混同江（即今松花江，在吉林省界内）一带。他们住在江的西面的，算是契丹的百姓，称为"熟女真"；住在东面的，不算是契丹的百姓，称为"生女真"。但生女真虽不是契丹的百姓，却也是契丹所管。后来契丹因避兴宗（宗真）的名讳，把女真的真字缺去末二笔，变做女直。
生女真僻处东北，风俗极朴陋，体质极强悍，善于骑射。他们里面有一个完颜部，世居按出虎水（按出虎，译言金）的源头。辽道宗时（契丹后来改辽），完颜乌古鼐做辽的节度使。他的先人在本地已有了六代的经营，所以到他那时基础已经打得很好，渐渐地强盛起来。邻近的部族附属他的很不少。他有九个儿子，同心协力，开辟疆土，在许多的部落中就成为最强的一部。
乌古鼐的孙儿有一个名唤阿骨打的，很有雄才和大志。契丹曾经起过一次叛乱，自己打不平，阿骨打帮了他们就打平了。他从此知道契丹虽大，并不可怕。
辽天祚帝是一个嗜好打猎的人，每年差人到女真去索取名鹰和海东青（海东青是一种猎鸟，能捉天鹅），女真人不胜其扰，他派去的使者又是贪黩得很，以至闹得怨声载道。阿骨打趁着这个机会，起了诸部的兵二千五百人反叛契丹。契丹国家虽大，但竟没有剿灭他们的能力。
