左慈观颜察色，忙请求允许让自己饮干它。饮毕，将个酒杯往栋梁上一掷。却是，那杯倒悬在屋栋上，像只俯仰飞翔的鸟儿，似要下落又不下落，引得举座抬头盯住酒杯呆呆地发愣。好久好久，那杯才徐徐落下。待到醒过神来想找左慈打探内中奥秘，却不见他的踪影。派人一找，原来左慈已回到自己房中。这下曹操猜忌更深：杀机也更浓，想："这人可留不得，得赶快抓住砍头，我就不相信你左慈有能耐逃得一死!"遂下令抓左慈下大牢。
将士得令，急急赶去抓人，左慈却已经逃走。追兵拼命赶去，眼见左慈走进-群羊中，便失了踪影，一数羊，多了一只，料定左慈也变成了羊。带兵的将官心-计，便对着羊说："左先生，曹公不过想见见您，请您跟着回去一下，没事的，用不着害怕。"一会儿，有一只大羊对着他跪下前脚，说："这话可当真?"将官们叫道："跪下来说话的羊儿-定是左慈。"正想挥刀而上，却见整群羊只都跪了下来，开口说道："这话可当真?"哪只是左慈变的，又分辨不出了。将官们只得悻悻然回去复命。
过了几天，有人发现左慈藏身之处，便急忙向曹操告密。曹操派人带兵-拥而上，这回可真的抓住了左慈，官兵都不敢懈怠，迅速用枷锁将他捆个结实，收进了大牢。官兵们先前吃够了左慈的苦头，向很很揍上一顿板子解解心头之恨，拿起板子可傻了眼：牢房中有 -个左慈，房门外又有个左慈，闹不清哪是真哪是假。
