面对共同的威胁，洛阳与瓦岗军形成了联盟，皇泰主招降李密，并任命其为魏国公，干将李世勣被封右武侯大将军。
李密多年孜孜不倦造反，其实就是为了重返体制内。在得到任命后，他鼓足干劲，带着徐世勣等人硬刚宇文化及大军；期间，他本人甚至几乎当场战死。
瓦岗军的努力得到了回报。宇文化及被击败后，皇泰主龙颜大悦，征召李密入朝。如果得以成行，隋末的争霸格局也许从此改变。但王世充早已心怀异志，他在李密到来前发动了政变，除掉了主张接纳瓦岗军的大臣，将皇泰主变成了自己的傀儡。
结果，李密不仅入朝不成，与宇文化及的血战，使瓦岗军元气大伤："劲卒良马多死，士卒疲病"，可谓赔了夫人又折兵。王世充则利用这一机会，乘势袭击瓦岗军，最终在邙山脚下大破李密。
