与此同时，东路的马忠也打败了朱褒，攻占了牂牁郡。李恢的中路军于进军路上， 曾被围困于昆明，时叛军数倍于蜀军，又未得诸葛亮的声息，处境一度险恶。李恢故意 扬言因粮尽要退军，叛军闻讯，信以为真，因而麻痹大意，围守怠缓。李恢乘机突然出 击，大破叛军，并与东、西路大军相互呼应。诸葛亮随即指挥大军继续南下，直指叛军 的最后据点益州郡。
这年五月，蜀军冒着酷暑炎热，穿过人烟稀少的荒山野岭，渡过沪水（金沙江）， 进入南中腹地，逼近益州郡。这时，叛军的内部已经起了变化，叛乱头目雍闿在内讧中 被高定元的部下杀掉了，当地彝族首领孟获继统雍闿余部，率叛军对抗蜀军。
孟获是一位作战勇敢的人，特别是他在当地少数民族中很有声望和号召力。对于这 样的人物，诸葛亮采取了"攻心为上"的政策。当蜀军包围了益州郡时，孟获也在积极 准备，守城应战。战前，诸葛亮下令只许生擒孟获，不许伤害。双方开仗时，蜀军设置 埋伏，生擒了孟获。孟获以中计被俘，心里不服。诸葛亮让他观看了蜀军阵容，然后予 以释放，让他整军再战。结果，孟获再次被擒，诸葛亮又放了他。这样再战再擒，前后 七次，孟获终于心服，表示不再叛乱。南中叛乱本是当地豪强大族和少数民族上层分子 挑起的不义之战，没有群众基础，得不到人民的真正支持，而诸葛亮的平叛措施得当， 注意政治影响，因此平乱工作进展顺利，春天出兵，秋天即告胜利，消灭了叛乱力量。
平叛之后，诸葛亮即施"和彝"政策，这是他攻心政策的继续。首先是撤军。叛乱 一平定，诸葛亮就从南中撤出军队，不留兵，从而缓和和消除了与当地少数民族的矛盾， 使"纲纪粗安"，"彝汉粗安"。同时，尽量任用当地有影响的人物做官。如任命李恢、 王伉、吕凯为南中诸郡守，孟获为御史中丞，等等，通过他们加强了蜀汉在南中的统治。
诸葛亮还注意南中的经济开发，从内地引来比较先进的生产技术，如引进牛耕，以改变 当地落后的刀耕火种的方法，提高了这一地区的农业生产力，从而吸引了许多原以狩猎 为生的少数民族"渐去山林，徒居平地，建城邑，务农桑"，走向定居的农业社会。开 发南中，也给蜀汉政府增加了大量收入，"军资所出，国以富饶"。诸葛亮镇抚南中的 成功，解除了蜀汉的后顾之忧，并从中得到物力和人力的支持，使他可以专心对付曹魏， 开始了北伐曹魏的战争。
