契丹起源于东胡鲜卑，唐朝时唐太宗在契丹人居住地设置了松漠都督府，此时的契丹处于分裂状态。唐朝灭亡后五代更迭，迭剌部的首领耶律阿保机趁着中原大乱统一了契丹各部，占据北方游牧区，掌握蒙古地区的产盐地带，军事和经济都十分强盛。谁曾想唐朝看不上的契丹，给五代和北宋造成了巨大的麻烦。
辽国自建立后就对中原觊觎已久，辽太祖耶律阿保机和辽太宗耶律德光经常趁中原争斗的时候，打着支援一方的旗号从中渔利。辽国面临最强的对手就是后唐，无论是李存勖还是李嗣源，辽国都占不到便宜。后唐军队穿黑衣号称"鸦军"，战斗力极强。辽国只能骚扰后唐，伺机而动。
李从珂继位后，与其不合的节度使石敬瑭起兵谋反，后唐出兵围攻太原。石敬瑭被迫向辽国称子称臣，辽太宗耶律德光等了十年，他亲自带领大军南下解除太原之围，并帮助石敬瑭灭了后唐。石敬瑭建立后晋，尊称耶律德光为"父皇帝"，割让幽云十六州。耶律德光获得了大量的财物，得到幽云十六州，打开了进攻中原的屏障。
