不过关羽跟着刘备，一直是处于东奔西逃的状态，这时候的刘备颠沛流离，根本没有什么势力。关羽离开曹操之后，没有什么拿得出手的战绩了。可是随着时间的发展，关羽进行了征战，这场战争改变了三国的局势。
刘备得到益州之后，选择进攻汉中。汉中原本是张鲁的地盘，结果曹操率先得到了汉中，因为张鲁选择了投降曹操。这样的情况下曹操竟然没有驻守在汉中，反而是选择了撤军，曹操怕东吴有机可乘。这样的情况曹操是判断正确的。
假如刘备与曹操在汉中开战，那么东吴就可以坐收渔翁之利了。这绝对不是曹操愿意看到的。后来汉中之战爆发，这对刘备和曹操来说，都是损失惨重的。得到汉中之后，在公元219年的7月，关羽就对曹操所控制的樊城地区发动了进攻。
得到消息之后，曹操派往樊城支援。曹操派出了于禁和庞统进行支援，可是老天爷不帮他们。这一年的八月，天降暴雨，结果导致了于禁和庞统的驻扎营地被淹了。此时的关羽看到了机会，汉中有足够的水军进攻。
这时候关羽率军出征，结果可想而知，于禁率众投降，庞德死战被俘。关羽因此战，威震华夏。也是因为这场战争，让东吴开始对蜀汉有了防备之心。更是破坏了魏蜀吴三国的相互制衡关系，结果东吴弃刘，联合曹操，就这样蜀汉走了下坡路。
