董翳、司马欣听说章邯的封地被汉王所占，便相继投降。魏王豹等听说汉王平定三秦，也归顺了汉王。且说项羽嫌韩王成未曾随他入关，无功于他，便不令归国，使韩王随军东归楚地，途中寻个借口将他杀死了事。燕王韩广也被楚将擅杀。项羽不但不追究，反说其有功，将韩广的封地给了他。齐赵两国因此觉得项羽分封不公，怀恨在心，结盟欲反。
项王听闻齐赵叛变，心里本就愤恨，现在得知关中失陷，三秦归汉，顿时捶胸顿足，大发雷霆。面对这种情形，是先攻汉还是先攻齐呢？项羽正在犹豫，碰巧接到一封张良的书信。本来项王特别憎恨张良，但看完书信后，却决定依他所言。原来张良在信中指责了汉王的失职之处，但又申明汉王收复三秦后，便会听从项王的安排，不再东进，只是齐梁蠢蠢欲动，欲连同赵国一起消灭楚国，项王应该采取措施击破他们的阴谋。这本来就是张良之计，实是为汉王着想，使项王北上击齐，以便汉王乘隙东进。谁知项王有勇无谋，中了张良的圈套，先去攻齐了。汉王许诺韩信，等他平定韩地后便封他为韩王，韩信受命前去。
张良本欲同韩信一起东去，却被汉王挽留在帐中，封为成信侯。汉王又派人去攻占，上郡北地，均大获全胜。然后又派部分将士前往南阳，与王陵会合，东进接迎家眷入关。王陵也是沛县人，素来和汉王交往密切，很有胆略见识。王陵本不愿屈居其下，但闻知汉王收复三秦，盛名在外，又思老母在沛县，正好借此机会救母脱离危机，于是决定归沛。归沛途中，他们被楚军拦住，不得前进，只好派人报告汉王。汉王听得报告，本想即日东进，只因项王兵威未挫，尚为劲敌，不便贸然发兵，只好招兵买马，等筹足三五十万兵马才启程。
这边项王早已亲自率领大军向齐进攻，出发前征召英布一同前往。英布谎称身体不适不便前往，挑选了若干强将跟随同去。项王也不加责备，只是派人送给他一道密嘱，让他即刻照办，不得再次违抗命令。英布不敢再次得罪项王，只好吩咐心腹秘办此事。心腹得令，便乔装改扮星夜驰向长江上游。约莫赶了数十里，正值天色已暮，看见前方约有数十只船只，料知此次办事的目标已在眼前，便跳上船去杀了个精光。其中还有一位身穿龙袍的主子，无从逃避也惨遭杀害。这人就是前号怀王，后号义帝的楚王心。
原来自从项王还都彭城，迁徙义帝，义帝不能不行，但左右群臣因思念故乡，不愿离去，缓行拖延。项王快到彭城时，又多次派人催促义帝西行。义帝不得已只好离开都城西行，随行官吏陆续逃去，就连船夫水手也看不起义帝，今日行五十里，明日行三十里，因此离开数日也未到达，最终被假扮强盗的英布手下杀害。
