云南原本是一个很贫穷的地方，经过沐家12代人的发展最终变得十分富饶，云南鼎盛时期的繁荣程度可追湖广两地。沐家算是大明王朝的特别之地，他非藩非国，又有相当的独立权，而且朱姓皇室与他们将这份契约守到了最后一刻。
清军入关之后，南明小朝廷已经开始了四处的流亡，经过弘光、鲁王、隆武、绍武等多个短暂皇帝或监国后，永历皇帝成为了南明最后的依托。但是，覆巢之下岂有完卵？永历皇帝节节败退，最后带着剩余的文武百官们一退再退，来到了沐家镇守的云南。
只不过，现在沐家也不好过。沐天波十来岁就继承了黔国公的称号，可是在顺治二年清军刚刚入关不久，当地的土司吾必奎就造反了。当时明朝崇祯皇帝都被迫自尽，吾必奎声称，皇帝都没有了，哪里还有什么沐王府？沐天波被迫出逃，借助孙可望的部队平定了叛乱。可是他发现孙可望野心勃勃，也不是个好人，于是尽量躲避。
