十八路诸侯人多势众，气势汹汹，原本以为胜券在握，没想到，在汜水关前，他们遭遇了华雄，祖茂、潘凤等数位大将被华雄所杀，最后是关羽出场，才斩杀了华雄。随后，又在虎牢关前遭遇了三国第一名将吕布，吕布斩杀了方悦、穆顺，白马将军公孙瓒亲自出战，还败于了吕布。
为了击败吕布，张飞、关羽、刘备三兄弟出阵战吕布，虽然吕布最后退走了，但是刘、关、张三兄弟并没有击败吕布，而是吕布担心双拳难敌六手，回合一多，自己恐有闪失，主动撤退的。曹操、袁绍等枭雄，一帮观战了吕布战三英的场景，让他们对吕布的武功有了深刻的认识。
濮阳之战时，曹操又遇到了吕布。面对吕布的挑衅，曹操手下悍将许褚被激怒了，他拍马上前和吕布苦战，但在两人正打着难分难解，还未分出胜负之际，曹操担心自己手下的大将有闪失，所以让手下的典韦、夏侯惇、夏侯渊、乐进、李典6将上去合攻吕布，这才让吕布退走。
下邳之战时，曹操气势汹汹，要灭掉吕布。吕布手下谋士陈宫劝说吕布率兵出城驻扎，这样就可以互相接应，保障下邳的安全，但是吕布英雄气短，儿女情长，不愿和妻妾分离，最终没有出城驻扎，这导致下邳城被曹操水淹，吕布、陈宫，以及他手下的张辽、高顺等人皆被曹操俘虏。
