孙权自然是不愿意让关羽一家独大，最后要是威胁到自己可就难办了。既然关羽如此瞧不起自己，还骂自己是狗，这可是当年他将自己妹妹嫁给刘备--关羽大哥时，都没有受过的侮辱。于是孙权就改了军事策略，放弃与蜀汉联合，改与曹魏联合了。
这时，正好曹魏有意联合孙权，将江南封给他，孙权自然就安心接受了。与曹魏形成联盟的孙权开始谋划怎样将关羽击败，拿下荆州。
一番商议之后，吕蒙作为关键人物首先登场，过江来到荆州，将关羽手下大将糜芳等人成功策反，又抓住其他众多将领的家人，使得他们再也无心为关羽征战。
不出所料，关羽被曹魏击败，不得以带着自己儿子和十几个兵卒败走麦城，却被早就在此埋伏好的东吴大军活捉，最后关羽和儿子关平都被杀死。
