1233年十二月，又到了一年中最冷的时节。然而对此时身处蔡州城内的金哀宗完颜守绪来说，其内心的绝望程度却要比严冬更加寒冷。
十年前，金哀宗的父亲金宣宗驾崩，他在众人的拥护下成为金国历史上第九任皇帝。即位之初，他就希望对国家进行大刀阔斧的改革，以使金国重新焕发生机。然而过了许多年后，金国面临的形势却越来越严峻。在蒙古大军的步步紧逼之下，金军节节败退。如今，曾雄霸中国北方的大金王朝，却只剩下了蔡州这么一个弹丸之地。
在侍臣的搀扶下，金哀宗亲自登上城墙观察敌情，眼前的情况比他数天前看到的更加糟糕了。北面的蒙古营寨密密麻麻，看不到尽头。南面的南宋营寨中又出现了新的援军。如果没有什么奇迹发生的话，蔡州城陷落就只是时间问题了。
事实证明，奇迹确实没有出现。在整个十二月，蔡州多次遭到了蒙古和南宋的两面夹击，蔡州外城被攻破，多位金军重要将领战死。哀宗深知亡国之日将至，他对身边的侍臣们说："我做金紫光禄大夫十年，做太子十年，做皇帝十年，扪心自问没犯什么大错，死亦无憾。可是祖宗江山却要断送在我的手里，与历史上那些荒淫暴乱的帝王一样成为亡国之君，唯独介意这件事。"
