好好的人说没就没了，灵帝就感觉有点不对，暗地里查，结果发现是自己的皇后下的手。灵帝很生气，想要废了何皇后，然而何皇后的弟弟何进是相当有权势，于是就让一群大臣求情，没办法灵帝只好妥协。不过为了保护自己的孩子，他把孩子交给了董太后，让她养着。
后来何皇后生了孩子，但是灵帝不想立何皇后的孩子为太子，所以就一直拖着。直到灵帝死，太子之位还没决定。灵帝一死，朝中大权都归了何皇后姐弟。不过二人也是能折腾的主，何进斩杀不少人引起了动乱，朝局不稳。后来董卓在斗争中取得大权，他就扶持刘协当皇帝。然而所有的大权都归董卓所有，刘协只是个傀儡。
后来不久曹操的势力就发展壮大，刘协也是一个相当聪明之人，他不甘心当傀儡皇帝，于是便想要借助曹操的手去除掉董卓。然而曹操也不笨，他不但没帮刘协，反而挟持了刘协。曹操把他拿在手中，于是出现了历史上的有名的挟天子以令诸侯的局面。
没办法，刘协不甘心被曹操控制，于是偷偷找人想除掉他。然而这件事还没商量好，就被曹操发现了。一些参与这件事的人被斩杀，刘协的老婆向他求救，然而他却无能为力。刘协的老婆死后，曹操就把自己的女儿嫁给他，刘协根本没有选择的余地。
