唐朝末年，首领耶律阿保机吞并了契丹各个部落后，于916年称帝建国"契丹"。918年定都临潢府（今内蒙古巴林左旗南）。契丹屡次南下中原，946年阿保机之子耶律德光攻灭后晋后确定国号为"大辽"，983年改为"契丹"，1066年改为"大辽"，直到1125年3月26日为金朝所灭为止。
金太祖完颜阿骨打在统一女真诸部后，1115年于会宁府（今黑龙江省哈尔滨市阿城区）定鼎立国。大金立国后，与北宋定"海上之盟"向辽朝宣战，于1125年灭辽。金随即撕毁与北宋之约，两次南下中原，于1127年灭北宋。1234年，金朝在蒙古和南宋南北夹击之下灭亡。
蒙古帝国由蒙古人铁木真（成吉思汗）于1206年在斡难河边建立，国号"大蒙古国"。窝阔台时，1229年至1234年，蒙古灭金朝。1271年忽必烈改国号为大元，蒙古文称为"大元大蒙古国"，是为元朝的开始。1264年至1279年，经过对南宋的多年征战，元军终于灭宋。
1351年，刘福通率白莲教教众和被征挖黄河河道的河工起事，组织红巾军对抗元军，开始了红巾军起义。1368年，朱元璋建立明朝，八月攻占大都，把蒙古势力赶回长城以北，元朝灭亡。
