配角：曹叡、王凌、胡综、朱据、郝普
隐蕃，青州人，自小有口才，能言善辩，一日魏明帝曹叡秘密召见他，让他叛魏卧底入吴国，令他一定要想办法谋取吴国廷尉一职，伺机陷害、离间大臣，挑起吴国内斗。于是吴黄龙二年（230），二十二岁的隐蕃从曹魏叛逃，投奔吴国，开启了卧底生涯。
刚开始隐蕃的卧底工作并不顺利，虽然被吴人认为是"归义"，但吴大帝孙权认为他太年轻，并没有召见隐蕃，隐蕃见孙权只是把他当作一般的投降者对待，没有机会陈述自己的高见。为了完成使命，于是上书孙权，表达不满。内容如下：
"下臣听闻纣王无道，所以微子出逃；汉高祖宽明，所以陈平来投。下臣今年二十二岁，委身来投，放弃了在魏国的荣华富贵，归命有道君王，多亏了上天的庇佑，才能安全到达。但下臣到了吴国已经有些时日了，您却把我和一般的投降者一样，没有特别对待我，使得下臣有许多好的言论和计策没办法告诉您。我在家中一日三叹，害怕自己这辈子就这样度过。所以只能冒昧的上书拜见圣君，恳求您能引见下臣一次。"
