商纣王的荒淫暴虐的政治使天下百姓困苦不堪，周国姬昌因为父辈打拼立下了基业，便想讨伐纣王还天下百姓一个安乐的生活，但是一直苦于没有足够的能力。
姬昌一日做梦梦到一位老者，心知天下大事，便亲自寻找梦里的神人，到了海边的姬昌遇到了正在钓鱼的姜子牙，交谈中姬昌发觉老人博览群书，心想这位老人就是那个他在梦中要寻找的人，立即请姜子牙出山辅助他共谋大业。
姜子牙本是辅助大禹治水的名门之后，但是家道中落年轻时还做过屠夫与买酒的生意，但是依然无法阻止姜子牙一颗爱学习的心，自学中广纳百家之精髓于一身，被尊称为“百家之师”。
在回去的途中姜子牙要做姬昌的撵车，并且将姬昌干下去为自己拉车前行，贵公子姬昌勉强拉了一百多步，姜子牙大笑后答应姬昌保其山河一百三十多年不倒。后姬昌被纣王怀疑图谋不轨被抓入朝歌城内，姜子牙四处寻找美女与奇珍异宝献于纣王将姬昌就会周国。
回来后的姬昌听取姜子牙的建议，先隐藏自己的实力与野心，对外开始在暗中拉拢同样对纣王暴行不满的诸侯国，对内开始利民兴农大力发展经济，囤积兵马为讨伐纣王的大战做准备，又对纣王积极献纳贡款与珍宝，使纣王对周国放松警惕。
