天祚帝不信任耶律大石，大石杀死天祚帝派来监视自己的人，率领二百铁骑向西出逃，到了辽的西北边陲（可敦城），准备休养生息复兴大辽。
耶律大石穿过沙漠，来到可敦城，召集辽国当时幸存的七州十八部首领会盟。耶律大石统领契丹各部同仇敌忾，立志复兴大辽。
耶律大石日渐壮大，暗中联系了宋、西夏、鞑靼，攻占了金国北部二营。金国派出契丹降将耶律余睹出战，率领女真、汉军精锐万人来攻打耶律大石。
耶律大石自知金国正是如日中天，而契丹已经日薄西山，开始了另一次的西征，目标就是今天的新疆和中亚地区。当耶律余睹来到可敦，已经是一座空城。
