唐僖宗在位期间，杨行密参加了江淮一带的农民起义，农民起义失败之后有应募成为州兵。后来服役期满回家之后，当地的军吏非常讨厌他，让他继续去戍边。杨行密愤怒之下就看下了军吏的人头，起兵造反。
经过多年的南征北战，杨行密的势力越来越大，后来割据淮南。这时候，杨行密不想继续抢地盘了，想要停下来休养生息，好好治理百姓。但是那些最初就跟着他打天下的人这时候不愿意了，其中就包括他的大舅子朱延寿。
朱延寿是杨行密妻子的哥哥，后来渐渐与杨行密出现了分歧，并且想要图谋不轨。杨行密想要除掉他，无奈这时候朱延寿的势力已经不容小觑。为了消除朱延寿的戒心，杨行密不惜装瞎，以迷惑别人。
