东汉末年，太平道首领张角自称大贤良师，在各地传教。张角传教十多年，在青、徐、幽、冀、荆、扬、兖、豫八州，有信徒数十万人，他为了发动起义，分各郡国为三十六方，大方有部众万余人，小方六七千人，为起义的基本力量。
初平三年（公元192年），曹操和鲍信合军进攻黄巾军，鲍信战死，曹操采纳陈宫的"据兖州为霸业之基以争天下"的战略，对黄巾军缺乏后勤供应的缺点，采取昼夜奔袭战术，济北一战，迫降黄巾军30万，将精锐部队收编为"青州兵"。青州兵跟着曹操打了28年的仗。
曹操在宛城战败的时候，失去了爱将典韦，许褚又开始追随曹操。许褚不仅自己来了，还带来了自己的"军队。"《三国志》记载："汉末，聚少年及宗族数干家，共坚壁以御寇。时汝南葛陂贼万余人攻褚壁，………褚飞石掷之，所值皆摧碎。贼不敢进。
