公元221年，刘备在成都称帝。从刘备一生的走向来看，他的成功确实离不开诸葛亮的细心辅佐。而诸葛亮也确实为了匡扶汉室的大任，付出了自己的青春，特别是在刘备夷陵大败之后，诸葛亮不仅要管朝廷内部的事情，而且还要负责蜀汉的军事统领，四处招兵买马，准备北伐事业。
后来，发生了震动天下的大战，历史上称为赤壁之战。在诸葛亮，庞统，周瑜的计谋之下，曹操惨败。这一战也从另一方面促进了三国的形成。此时刘备占有荆州之地。这跟诸葛亮隆中之时让刘备占有荆，益两州。而此时正好占了其一。后来在庞统的加入之下，刘备逐渐入了益州。于章武元年（221年）在成都称帝占据三分之一天下。后来关羽兵败，刘备倾车之兵讨伐孙权，不料被后起之秀陆逊打败。
当曹魏主力大军在兵力上形成优势，而邓艾才智并不弱于此时的姜维之时，蜀军开始吃败仗了。后来钟会又出奇兵，绕道川中，以3000左右的兵力，就吓得成都城中有万余人的刘禅，开城投降。姜维听到刘禅投降，迫不得已也只好降了。
诸葛亮希望在魏延不遵守命令的情况下，姜维和杨仪也不要伤害他，让他想干嘛就干嘛。这看起来是诸葛亮对魏延的宽忍和袒护，但实际上是因为诸葛亮深度了解魏延的为人，知道他不会背叛蜀国，但是性格偏激，诸葛亮在世时魏延只服诸葛亮。一旦诸葛亮死了，如果过于压制他，他必然不服，再加上魏延处理不好同僚关系，势必会导致蜀汉祸起萧墙。但是，姜维又没听懂这个涵义，最终导致了魏延死亡。
