从1910年开始，冯玉祥的一生都在军营中度过。也是从那时候开始，冯玉祥开始在各种势力中间游走，寻求自己的生存和壮大。1911年武昌起义爆发，原本为清军将领的冯玉祥选择跟上时代节奏，率部起义。这是他人生中的第一次倒戈，对象是清政府。
1912年，袁世凯当上了民国大总统，深受重视的冯玉祥自然平步青云。不过，袁世凯倒行逆施，卑劣的嘴脸没过多久就显露了出来，民主议政那一套他的本意是排斥的，所以刚上任他就忙不迭地将权力集中在自己手里，还登基称帝。
全国人民好不容易看到了胜利的希望，可他却逆着潮流而行，自然受到各方反对。孙中山振臂一呼，很多人立即响应，于是袁世凯赶紧派心腹冯玉祥去应付。结果冯玉祥又一次倒戈，他与护国军首领蔡锷里应外合，袁世凯背后挨了狠狠一刀。这一次，倒霉的是袁世凯。
接着段祺瑞接替袁世凯，但是当时世道太乱，各路军阀人人想当老大，段祺瑞哪里镇得住他们。果然，大家纷纷想要自立山头，这个时候，冯玉祥还是归于段祺瑞麾下的。后来张勋复辟，段祺瑞赶紧出兵镇压，这一次冯玉祥立下战功，因而深得段祺瑞信任，升为旅长。
