同治三年，太平天国最后的一层堡垒--天京城墙在炮火下轰然倒塌。彼时，李秀成正率领千人兵众利用清军的服装作为掩饰，来护着幼天王逃脱。清军的大半部队被派去城内，只剩下驻扎在城门筋疲力尽的兵卒，因此暂时没能将他们拦住。
在逃跑途中，李秀成将自己的好马让给幼天王，普通的马脚力太差，因此只能先躲避在村民家。因为这样他被乡民认出，报给了湘军。
李秀成被作为俘虏押送到曾国荃面前，因为他曾杀过不少湘军大将，所以曾国荃一见到他便不想留下性命，曾国荃命人准备好利刃铁椎等，欲直接将他活剐。
这时在湘军幕僚的劝慰下，李秀成被押上囚车送到曾国藩处。在曾国藩的诱导下，李秀成也并未宁死不降，他感到一丝生机，于是写下供状。
