外争
这是留学生与清政府离心的起点，也是清政府毁掉留学生希望的第一步。著名的革命家黄兴等人，就是在这时走上了革命道路的。
1906年，清政府颁布《仿行立宪上喻》，这又重新给了留学生们希望。然而不久后大家就发现，这所谓的"仿行立宪"一直处于预备阶段，清政府始终没有做出实际的立宪行为。这是留学生们第二次失望。
1908年，在社会各界的期待下二十三条《钦定宪法大纲》终于出台，却让广大留学生大失所望。在大纲中，君权十四条基本照搬《明治宪法》，甚至还有所扩大，而臣民权力却较之大大减小。
后来，清政府在同列强的谈判中，一次又一次地签下了各种丧权辱国的条约，一次又一次地为了部分统治者的利益牺牲广大人民的利益。这导致留学生们一次又一次的感到失望。最终失望累积成了绝望，清政府彻底失去了民心。
