第三部分，是郭威与刘知远相识相知时期；
在刘知远做皇帝的日子里，他非常信任郭威，升戳为枢密副使、检校司徒，成为统帅大军的将相，而且，郭威也对得起他的信任。但是，随着刘知远的逝世，继承皇位的刘承祐对郭威并不信任，不但远贤臣，近小人，最后，演变成了派手下暗杀郭威。
在被逼无奈的情况下，郭威为了保命只能反抗。
显德元年，即公元九五四年的时候，后周的创建者郭威因病去世，并把皇位传给了自己的内侄柴荣，让他成为了自己的继承人。柴荣这位外姓人，在继承皇位以后，一直战战业业，推行了一系列有利于江山社稷的政策，不仅推动了后周经济、社会的繁荣发展，还成为了历史上一位非常有才能的君主。
