其实这个时候铁木真很清楚自己即将面对人生中最大的危机，他根本就不是乃蛮部的对手，只有将乃蛮部引出老巢才有机会消灭他们统一草原。正当铁木真苦思冥想办法之际，机会突然来了。乃蛮部虽然强大，可统领他们的太阳汗却是个蠢材。
还没等铁木真做出行动乃蛮部就出动了，乃蛮部首领太阳汗在祭奠了克烈汗后就开始准备对蒙古的战争。作为草原上仅有的两个势力，乃蛮与蒙古之间必有一战。相比于铁木真，太阳汗实在是稚嫩，老臣向他建议不主动出击采取守势的上策被他拒绝，这位没有经历过战争的年轻人以为自己天下无敌，意图依靠战争立下属于自己的赫赫威名。
乃蛮诸部族在太阳汗的召集下开始向东方进军，作为主力的乃蛮本部为了彰显自己的宽容大度居然选择比较崎岖的山路前进以到达东方。听到乃蛮部出击的消息铁木真大喜过望，他率领整顿完毕的大军开始进发。在出发一开始蒙古人的战略战术就已经定下，将战略制高点杭爱山送给乃蛮部，铁木真自己则率领大军驻扎在杭爱山以东的草原地带休整兵马，大军多布置疑兵迷惑乃蛮人，不让乃蛮部直接发起攻势。铁木真的意图就是让乃蛮部大军待在贫瘠的大山里，以拖垮远道而来的大阳汗，等到他们撤退就开始追击逃敌。
太阳汗千辛万苦到达了杭爱山后发现蒙古人的马匹肥壮，宿营的火把犹如星河心中产生了恐惧，当日定下的速战之心产生了动摇。太阳汗决定后退引诱蒙古进攻，等大军到达阿尔泰山大本营时再反击，如此主动权尽在乃蛮大军，必胜无疑。可是太阳汗的儿子屈出律不愿后退带头抗命，不止如此他还侮辱他的父亲是妇女，胆小懦弱。太阳汗不得不主动越过杭爱山向以逸待劳的蒙古人进军。
可是面对数量"相近"的蒙古人，太阳汗根本不敢主动进攻，乃蛮部的战斗力本就不是久经战斗的蒙古人的对手。现在，失去了勇气更让他们在心理上处于劣势。乃蛮人开始依托杭爱山险要之地各自部署阵地，大阳汗则将自己的大营部署在了蒙古进军的必经之地等待双方的大战。
