此后，蒙古部落在两个强大对手的挤压之下，举步维艰。俺巴孩死后，成吉思汗的伯祖父忽图剌被推举为合罕。随后，忽剌图展开了对塔塔尔的复仇之战，结果，他的大哥斡勤巴儿合黑被对方生擒。塔塔尔同样没有处死斡勤巴儿合黑，而是将这个"烫手山芋"甩给金朝，结果斡勤巴儿合黑得到了与俺巴孩一样的下场。
通常，在树苗趋于成材的时候，修剪它的枝叶只会助它更好的成长。 忽图剌汗死后，蒙古人的崛起重人落到了成吉思汗的父亲也速该的肩上。金世宗大定二年(公元1162年)秋，身为乞颜部首领的也速该击败塔塔尔部，并生擒其首领铁木真兀格。也速该凯旋后， 恰逢儿子降生，为纪念这次久违的胜利，于是给儿子取名铁木真。
铁木真9岁时，也速该前往弘吉刺部为儿子定亲。而在归来途中，却遭到塔塔尔人算计，饮下毒酒，不久身亡。失去父亲保护的铁木真饱受颠沛之苦。而立之年，铁木真以"为父祖复仇"的名义，率一千铁骑随同克烈部首领王罕出征塔塔尔。六年后，塔塔尔被彻底击溃，残余被迫投降，铁木真迎娶了塔塔尔美丽的姑娘那莫伦，复仇之战宣告结束，此后就是鞑靼人与蒙古人并肩作战的时代。
公元1219年，成为15万蒙古大军组成部分的塔塔尔人，随成吉思汗开始了史诗般的西征。成吉思汗长子术赤建立金帐汗国后，其统治下的鞑靼人、蒙古人、钦察人等都被西方冠以"鞑靼"之称。无疑，鞑靼的民族成份被混乱。而这一现象在元朝灭亡后进一步加剧，因为蒙古西征之时，真正的鞑靼人已经随军到了中亚，并被安置于金帐汗国的统治之下，而继续与明朝对抗的鞑靼部，其实是使用了鞑靼人空壳的蒙古人。
