西晋灭亡后，司马皇族中的琅琊王司马睿在南方士族的支持下，在南方建立了东晋政权。东晋衣冠南渡，偏安一方，苟延残喘了103年才灭亡了。
而南宋的前身北宋也是占据北方和南方的政权，虽然不是西晋这样的大一统王朝，但也算是基本统一了全国。但是，从北宋建立伊始，宋朝的军事实力就处于历代中原王朝的最低值。宋朝的统治者为了防止武将造反，重文轻武，极力削弱武将的影响力，加上宋朝丢失了燕云十六州，失去了抵抗北方草原民族的屏障，使得宋朝在面对外族的时候始终处于弱势，北宋，南宋无不如是。
宋徽宗在北方的金人崛起时，采取了错误的外交策略，联金灭辽，最终使得辽国迅速灭亡。然而，北宋的愚蠢行为使得宋朝的北方出现了一个比辽国更可怕的敌人。金国在灭了辽之后，立即南下攻打大宋。虚弱的宋朝很快就被金人所灭，宋徽宗和宋钦宗被金人俘虏，北宋宣告灭亡。
北宋灭亡后，宋徽宗的儿子赵构在商丘继位，建立了南宋王朝。但是，南宋军队在抗金名将岳飞，韩世忠等人的带领下，屡败金军，岳飞甚至打到了汴京城脚下，眼看胜利在望之时，昏庸的宋高宗却连发十二道金牌将岳飞诏了回来，北伐大计功亏一篑。不久，宋朝就和金人达成了丧权辱国的和约，宋朝将淮河以北的大片土地割让给了金人，更屈辱的是，宋朝还要向金人称臣。后来，宋朝虽然也发动了三次大规模的北伐，但最终还是以失败告终，宋朝也最终被蒙古人所灭。
