（3）西夏入侵
正当唃厮啰刚刚立足青唐，专心经营河湟之时，近邻西夏又继占领甘、凉二州后，把矛头直指唃厮啰。西夏广运二年（1035），李元昊亲率大军进入湟水流域，攻城占地，掳掠人畜。唃厮啰指挥吐蕃诸部奋起反击，与西夏激战二百余日，终以奇计破元昊，大获全胜。唃厮啰抗击西夏的胜利，不仅保卫了新生的政权，而且极大地提高了在吐蕃人中的威望，许多不甘屈服于西夏统治的凉州（今甘肃武威）的六谷部吐蕃人和甘州（今张掖）回鹘人都纷纷南下投奔唃厮啰，进一步壮大了与西夏抗衡的实力。后来，宋、辽、西夏为争夺西北战略要地而互相角逐，唃厮啰的地位就显得特别重要了。
西夏天授礼法延祚元年（宋宝元元年，公元1038年）十月，西夏李元昊称帝建国，宋室为之大震。宋朝为了牵制西夏南下，不得不重赏在西北地区能为之效力的唯一的同盟者。十二月，加封唃厮啰为保顺军节度使。次年六月，派左侍禁鲁经带上宋仁宗的诏书和2万匹丝绸的厚礼出使唃厮啰，使其从背后牵制西夏。宋康定元年（1040）八月，又派屯田员外郎刘涣到青唐，与唃厮啰商议讨伐西夏事宜，受到隆重接待。唃厮啰献上誓书和西州地图。宋加封唃厮啰为"保顺、河西等军节度使"。
