第二场则是樊城之战。那会儿刘备已经占据了益州和汉中，实力大大增强，关羽被刘备派去守荆州。建安二十四年（219年），关羽进攻曹魏占据的襄阳、樊城。曹操收到消息，立刻派于禁、庞德去支援樊城。
于禁跟庞德不怎么合拍，因为于禁怕庞德抢了自己的功劳。他们率领的七军到了之后，和关羽对阵，庞德射中了关羽，却被于禁喊了回去。等关羽养好伤，就发动了大反击，他趁着八月下暴雨，放水淹了于禁和庞德的七军，致使于禁投降，庞德自杀。
关羽这回打了个大胜仗，志得意满，威震华夏。但是俗话说福兮祸之所倚，关羽虽然出了名，却也埋下了一个地雷。这个地雷来自东吴，东吴见自己的盟友刘备这边势力越来越大，又死死占着荆州不肯还，开始动摇了。
最终，东吴选择和曹魏结盟，合力杀了关羽，改变了魏蜀吴互相制衡的局面。关羽的死对于蜀汉来说是一大打击，曹魏守住了一个战略要地，东吴夺取了一个战略要地，蜀国后来变成了三国里最弱的存在。可以说，都跟关羽打的这场大胜仗脱不了关系。
