12世纪初年，东北亚地区兴起了一股新兴的力量，这支力量，就是女真族建立的金帝国。金朝崛起于白山黑水之间，立国于苦寒之地。不过，即便这样，金国还是创造了一个伟大的奇迹：那就是金国仅仅用了两代人的时间，就灭亡了强大的契丹和北宋，并且迫使西夏和鞑靼（蒙古前身）臣服 于金朝。
不过，金朝的善后工作很差：比如虽然灭亡了北宋，但是，由于北宋康王赵构在逃，以至于金朝的灭宋大业功亏一篑——之后很多年时间里，金朝曾多次对南宋发动南征，但最终都无功而返，甚至到了金朝后期，因为南宋的存在，金朝还面对两线作战的尴尬。
与此同时，虽然金朝灭亡了契丹，但是契丹宗室耶律大石在鞑靼各部的积极支持下，抵达西域，建立西辽帝国，并且，根据《西夏书事》一书记载：西夏乾祐十六年（西历1185年）西辽皇帝耶律直鲁古曾派人出使西夏，会见西夏皇帝李仁孝，希望李仁孝能借道给西辽，让西辽东征金国，夺回故土。
西辽使者出使西夏的消息，也被当时的南宋皇帝宋孝宗所知悉。为此，宋孝宗还多次派人偷摸进入西夏境内（按：当时南宋和西夏并不接壤）敦促李仁孝促成此事，不过，李仁孝并没有同意宋孝宗和耶律直鲁古的要求，因此西辽和南宋夹击金国的机会作罢。
