摩诃末虽然个“狗熊”，可他有个儿子却实实在在是条汉子，这个儿子就是花剌子模的太子扎兰丁。面对当时实力强劲的蒙古骑兵和兵败如山倒的扎心态势，扎兰丁组织起了一支六万人的军队与成吉思汗的蒙古骑兵大战于兴都库什山脚下的八鲁湾川。
此役，扎兰丁斩杀蒙古大军1.5万人，三万蒙古骑兵溃不成军，八鲁湾川惨败也由此成为成吉思汗西征以来的第一大败仗，扎兰丁的胜利消息传播到中亚地区后，多地相继爆发了暴动，可以说，当时扎兰丁一度大有扭转颓势的迹象。
然而，由于扎兰丁帐下两名部将素有仇怨，扎兰丁所统率的军队四分五裂，成吉思汗抓住战机在印度河畔将其所统三万人的部队打得落花流水。
大势已去的扎兰丁慌乱之下，只得率领4000人的士卒继续南逃，为了追击扎兰丁，也为了趁势将印度纳入蒙古帝国的范围，成吉思汗于次年春天继续追击扎兰丁，当成吉思汗的蒙古铁蹄深入印度后，眨眼间印度也进入了炎炎夏日，酷暑难耐的湿热气候让纵横天下的蒙古铁骑怨声载道。
当时统治印度的是德里苏丹国，成吉思汗的蒙古大军虽然暴露出了水土不服的征候，然而就战斗力来说，显然，德里苏丹国压根儿就不是蒙古大军的对手。
