877年初，黄巢再次杀回郓州，下一站又是沂州。这两地的官军听说黄巢又回来了，所有人的表情都是：……
黄巢没有根据地，在二州呆不下去，又向西杀回河南，与王仙芝部会合，然后杀向宋州（今河南商丘）。在宋州城下，起义军吃了败仗，黄巢南下进入湖北省东部的黄州、蕲州。黄巢打算过江，可是没有攻下和州（安徽和县），无立足之地，干脆又把军队拉回北方，一路杀到黄河南岸的濮州（河南濮阳）。
黄巢带队在大江南北来回跑，以战养战。王仙芝战死后，大将尚让带残部到安徽亳州，与已到这里的黄巢会合。在亳州，黄巢自称冲天大将军，设百官，朝着正规化公司又迈进一步。
不过，黄巢还是草台班子做派，奉行流寇主义。当然，官军追杀甚急，黄巢也来不及搞根据地，只能变被动为主动，以歼灭唐军为主要目标。在攻打汴州（开封）、宋州之间的襄邑（睢县）、雍丘（杞县）未果后，黄巢把部队拉到豫中，从南线进攻唐朝的东都洛阳。
唐军云集洛阳一带，黄巢苦无下手之机，干脆来一个千里大跳跃。官军有段时间没见到黄巢了，再见时，黄巢已到了长江南岸的宣州（今安徽省宣城市）。淮南节度使高骈只要不求仙问道，还是战神级别的人物。高骈把黄巢打得灰头土脸，黄巢在江南也无法立足，率军直插浙东观察使辖区（浙江省不包括富春江以北地区）。在浙江地区，黄巢与五代吴越国创始人钱镠擦肩而过。黄巢从婺州（浙江金华）穿衢州，“开山路七百里”，在崇山峻岭之间进入福建观察使辖区（今福建省）。
