之后孟获叛乱，但是孟获在南方各蛮族中有着很高的地位，如果贸然将他处死，会引起南方更大的叛乱。诸葛亮为了让孟获心服口服，在战争中七次抓住孟获，却七次都放了他，最终孟获归顺，南方叛乱平息。在最后一战中，孟获向乌戈国借来三万藤甲兵，这些藤甲兵刀枪不入，就是用箭射也丝毫没有任何动静。
这时候蜀军大乱，诸葛亮自己差点成为孟获的刀下亡魂。但是诸葛亮随后发现这些藤甲上有油，依靠地势让部将采用火攻。这些藤甲一旦着火很难熄灭，一时间三万藤甲兵尸横遍野。诸葛亮知道自己已经必胜，但是看到这三万名被火烧的藤甲兵，却流下眼泪，说道自己日后必定阳寿大损，这究竟是为什么呢？原因有以下两点：
第一，当时火烧赤壁的时候，诸葛亮早就离开了战场，回到了荆州，他并没有看到死伤的曹军士兵，而这次却发生在诸葛亮身边，他亲眼目睹了这些被火烧的三万藤甲兵，这让他心中有些害怕。
第二，诸葛亮当时火烧赤壁，是因为曹操马上要进攻南方，诸葛亮为了保命，去火烧百万曹军。而这三万藤甲兵是孟获向乌戈国借来的军队，他们本身并不想参与这些战争，三万藤甲兵都是一些无辜之人。
