明朝末年，自然灾害频发，百姓民不聊生。无奈之下，许多农民出来起义。在众多农民领袖中，两个年轻的起义家李自成和张献忠，逐渐展露了头角。
李自成和张献忠有着相似的过去，他们同年同月出生，都来自陕西的农村。因出身贫寒，在生活和工作中经常受到欺压，后来又因为一些过错，都丢掉了自己赖以生存的工作，成为“无业游民”。以后，他们更是深切地体会到了百姓的无奈与苦楚，于是这两个满腔热血的年轻人，各自组建了农民队伍，加入到农民起义的浪潮中。
在将近三十岁的时候，这两个人才真正相遇。
1633年，李自成带着自己的队伍投靠了山西的舅父——闯王高迎祥。没多久，张献忠也不约而同地加入到了闯王的大队中。因为年龄相同，又有着类似的经历，相见恨晚的李自成和张献忠，很快就成为了出生入死的莫逆之交。
