唐肃宗在激烈的宫廷斗争中受惊而死。唐代宗李豫继位,宦官李辅国、程元振等专权乱政。郭子仪又被罢了副元帅之职,仅任山陵使。郭子仪憎恨宦官,把唐肃宗当初写给他的千余篇诏敕,呈送唐代宗。唐代宗阅后略有感触,只是安慰郭子仪,却无起用的意思。
广德元年(公元763年)正月,“安史之乱”基本平定。谁知半年后,宦官仆固怀恩发动叛乱,勾结回纥、吐蕃军入侵,突然攻占了长安。唐代宗仓促逃往陕郡(今河南灵宝)。郭子仪临时出任关内兵马副元帅,很快把长安收复。唐代宗且惊且喜,诏令郭子仪为京城留守。这时,程元振鼓动唐代宗迁都洛阳。唐代宗表示同意。郭子仪得知消息,立即上书,说:“雍州(关中)古称天府,右陇、蜀,左崤(崤山)、函(函谷关),襟凭终南(秦岭)、太华(华山)之险,背负清渭(渭河)、浊河(泾河)之固,地方数千里,带甲十余万,兵强士勇,真用武之国,秦、汉所以成帝业也。”他坚决反对迁都洛阳,他的力谏,促使唐代宗罢迁都之议,说:“子仪,固社稷臣也,朕西决矣。”唐代宗回到长安,愧疚对郭子仪说:“用卿晚,故至此。”他赐给郭子仪免死铁券,并命画过示,像于凌烟阁,以示宠信仆固怀恩勾结回纥、吐蕃军,时时骚扰唐朝西北边境郭子仪出任河东副元帅、河中节度使,又进位太尉,兼领北道宁、泾原、河西道及朔方招抚观察使。他从历史的经验中,得权重震主的道理,坚辞太尉一职不受。再拜尚书令,仍然不受。永泰元年(公元765年),仆固怀恩纠集吐蕃、回纥等少数民族军队,号称三十万,进攻长安,京师大震。郭子仪屯兵奉天(今陕西乾县)、泾阳(今陕西泾阳),抵御入侵之敌。他可用兵马只有万余人,处于敌军重重包围之中。回纥军主将药葛罗遥望唐军统帅,年近七旬,身穿甲胄,威风凛凛,忙问:“是谓谁?”部下说:“郭令公也。”药葛罗大惊,说:“郭令公还在乎?仆固怀恩不是说天可汗(指唐代宗)和郭令公早死了吗?”部下说:“大唐天子和郭令公均健在。”药葛罗愤愤地说:“仆固怀恩那个阉贼,把老子欺骗了,糊弄了!”原来,郭子仪当初曾借用回纥骑兵,收复长安、洛阳,药葛罗就是回纥骑兵主将。时隔多年,仆固怀恩谎称唐代宗和郭子仪亡故,药葛罗这才统兵,入犯唐境。郭子仪也打探到回纥军主将是药葛罗,立派一位将军前去拜见,晓之以理,说:“昔回纥军跋涉万里,助我平贼,收复二京,我与尔等休戚同之,今乃弃旧好,助叛臣,一何愚!彼背主弃亲,于回纥何益?”药葛罗说:“人说郭令公亡,不然,何以至此?令公诚在,我得见乎?”将军回报。郭子仪觉得这是争取药葛罗的好机会,决定前去一会。部将顾及他的安全,说:狄野心不可信。”郭子仪说:“虏众数十倍于我,今力不故,将示以至诚。”随后,他只带领数十名骑将,身穿便服,去见药葛罗,说:“诸君与我同艰难久矣,何忍忘思谊而至是邪?”药葛罗敬重郭子仪如同父亲,赶忙丢了兵器,下马跪拜,说:“果吾父也!”郭子仪和药葛罗一起饮宴,和好如初,并约定双方联手,共击吐蕃军。恰好,仆固怀恩暴死,吐蕃军乱作一团。唐军和回纥军同时出击,吐蕃军大败逃窜。唐军和回纥军追袭至灵台西原(今甘肃灵台西),首五万级,俘虏一万人,缴获牛马、骆驼等不可胜计。这次战役,显示了郭子仪的胆略和气魄,他以异乎寻常的人格魅力,取得一场大胜利。
