1231年6月，窝阔台决定遵父遗旨，假道南宋，三路伐金，希望明年二月会师汴京。左路由铁木哥斡赤斤那颜率领，由山东济南南下；中军由窝阔台亲自率领，由河中（今山西永济）白坡（今河南孟州市附近）渡黄河，指向汴京；右军由拖雷率领三万骑兵为三路之主力，假道于宋，迂迥唐邓。
拖雷自凤翔进屯宝鸡，派遣使者赴南宋假道，使者到达沔州，被宋将张宣所杀。拖雷得知宋人破坏盟约，杀使者后决定以武力假道，出师伐宋。率领三万人马，渡渭水，入大散关，攻取武休关，进入宋境，围兴元府（汉中），并分兵而西，一度进入宋朝的四川，一口气败下百四十余城。然而，拖雷终于抑制住愤怒的心情，意识到宋毕竟不是进攻对象，因此，停止向四川的进攻，挥军东进。出饶凤关，取金州，破宋兵于武当山，准备渡汉水。
在这危机时刻，金哀宗拒绝了部将提出的坚壁清野、屯兵屯粮、以逸待劳的建议，却主张以攻为守的战略，他认为“必能战才能守”。为此，命令各军马驰至邓州西禹山地区堵截蒙军渡汉水。一月在潼关、闵乡地区防守的完颜哈达、伊喇布哈率金军主力进至邓州西企图阻击蒙军右路军。在金军首领为如何阻击蒙军犹豫不决的时候，蒙军在光化附近渡过汉水，直逼邓州。于是，金军进至禹山占据地势，列阵以待。然而，拖雷却避开金军防御，兵分多路直指汴京。
金哀宗唯恐汴京有失，急令完颜哈达，伊喇布哈率领步骑十万余众急速回师援救汴京。基于金兵不能吃苦的弱点，拖雷派三千骑尾追金军，实施疲敌战术。金军欲战，蒙军则退；金军盘营，蒙军则来袭；金军且战且行。这时邓州、汴京间诸城多降蒙古，金军补给困难，沿途又被蒙军袭击，数日不得饮食和休息，到达均州三峰山时，适逢大雨雪，将士疲乏不堪，几乎不成军。
1232年1月16日，蒙军主力与渡河来会合的窝阔台军一起发起三峰山之战。拖雷使用三面包围网开一面的战术，故意放开去往均州之路，使金军突围。金军果然中计，突围出来，进至蒙军预先设伏的地区，蒙军两面夹击，歼其大部，俘虏金将蒲阿。接着，蒙军右、中两路军会合围歼逃入均州的金军残部，又俘虏金军名将、前线总指挥完颜哈达。1232年2月，金军守将李平以潼关降于蒙古。蒙军攻取均州后，又攻克河南十余城。
