秦二世即亡，大汉开国。终汉一世，开疆拓土无数，四夷臣服。可以说关外游牧民族政权是被中原政权压着打，就这样一直到了东汉。
东汉末年时是什么局面？和战国时的诸侯混战类似。
中央虽然没有什么威信，但是地方割据势力军事力量，一度空前强大。这就导致了虽然由于连年征战，造成人口锐减，但是异族依旧不敢进犯的局面。
汉末分三国，司马代曹，晋得天下。随着国内安定，重文轻武之风气的流转。群狼环伺之下，猛虎老矣。因此趁西晋八王之乱，中原板荡之时。以匈奴、鲜卑、羯、羌、氐为首的五胡引百万胡族肆虐中原，中原王朝第一次以弱者的姿态屈服于外族铁蹄之下。
从此衣冠南渡，南北对峙，形成南北朝局面。
