1938年初，宋哲元辞去第1集团军总司令职务，就此失去了直接指挥军队的权力，随后第1集团军番号被撤销。
1938年10月，第33集团军成立，下属第59军和77军，此后这两个军一直在33集团军编成内；而68军原本就是29军中的旁系，其脱离原29军系统后，归入第2集团军编成内。
第2集团军和第33集团军都是第5战区作战序列，原29军发展而来的3个军倒也是长期并肩作战。
这些部队在临沂保卫战、随枣会战、1939年冬季攻势中均有不错的表现。
不过29军发展而来的这3个军由于是杂牌军的底子，并不能得到充分的补充，要不是这几支部队的名声比较大，可能早就被裁撤了。
在1940年枣宜会战中，身为第5战区右翼兵团司令兼第33集团军总司令的张自忠将军，实际仅能指挥本集团军内的几个军，而其中自己能有效指挥的59军竟只有1万余人的兵力。将军曾忧虑地说：责任加重，兵员减少，械弹不整，战斗力薄弱，将来非丢人不可。
而在张自忠将军的最后一战中，自己所率的74师2个团和特务营总计才3000人，在兵力火力的全面劣势下，将军最后牺牲在抗战的战场上。
张自忠将军牺牲后，冯治安接任第33集团军司令，但是张将军的牺牲并不能换来杂牌军兵员武器补给的改善，其下属的2个军实力一直未能恢复。此后在抗日战场上，再也不能像战争初期那样纵横驰骋了。
