在汪伪政权中，李士群是一个很特殊的人，他早年投身革命，曾到苏联特工学校深造，回国后被中统逮捕，随即叛变，后来南京沦陷后，他再次叛变投身汪伪，最终当上了附逆卖国的大汉奸。
都说“不是不报，时候未到”，李士群在汪伪也着实风光了几年，从汪伪清乡委员会秘书长，到伪江苏省长再到“76号魔窟”的大魔头，李士群一直是汪伪的重要角色。但是等报应来到的时候，这个杀人如麻的家伙恐怕万万想不到，自己的死法竟然这么特殊！
1939年，李士群的特工组织正式成立后，和当时活跃在南京、上海一带的中统和军统进行了长期的激烈争斗。对于中统和军统特务的工作规律和行动方式，李士群都很熟悉，所以多次交锋都占得上风，加上李士群对攻心之术颇为擅长，因此很多被捕特务都在其手段下倒戈投降，使得戴笠、陈立夫更加对他恨之入骨。
为除掉这个眼中钉，戴笠和陈立夫都曾下过死命令，要不惜一切代价干掉李士群，但都因种种原因始终也没能得手。然而转机总是突如其来，1942年的一天，一封信的到来让陈立夫眼前一亮，他似乎看到了除掉李士群的希望，原来写这封信的不是旁人，而是汪伪大特务丁默邨。
与李士群一样，丁默邨原来也是中统的人，投靠汪伪后，还当上了李士群“76号”特工总部主任。那么，这个时候他给陈立夫写信又是为了什么呢？
