下半年我国宏观政策面还会继续发力。根据最近公布的经济数据来看，物价刚刚由负转正，但是离2%的CPI目标还有一定的距离。消费方面"以旧换新"目录下的商品出现了30%以上的增长，但传统消费品增长较为低迷，因此采取有效措施提升居民的收入、提高居民的消费能力和消费信心至关重要，这就需要有更多的政策支持。
中央多次提出稳住楼市股市、持续活跃资本市场，A股和港股市场走强将会带来更多的赚钱效应，让广大投资者能够通过资本市场获得财产性收入，这是拉动消费最好的手段。消费是当前拉动经济增长最重要的引擎，采取措施提振资本市场的表现可以直接推动消费的增长，也有利于稳定经济增速。可以说当前A股和港股逐步走强正在成为共识，而一个繁荣的资本市场是拉动消费增长最重要的方面，也是当前破局的关键。
现在投资者对于后市的信心越来越足，也意味着下半年A股和港股市场的表现可能会超过大多数人的预期。在大盘回升的情况之下，很多行业板块开始强势表现，比如说人形机器人板块、英伟达产业链、创新药，以及代表行情风向标的券商股，近期都是持续上攻，带来了很强的赚钱效应，这也进一步提升了投资者的信心。
行业轮动加快，今年上半年市场的走势比较分化，呈现出哑铃型的形态，一方面是科技成长股出现大幅上涨，典型代表就是人形机器人、创新药，另一方面是追求稳定回报的投资者多配置银行等低估值、高股息板块，而其他很多板块走势低迷。下半年这两个方向仍然可以继续关注，而市场的回升也会给一些调整比较充分的消费白马股、新能源龙头股带来估值回升的机会，下半年市场的行情有望进一步扩散，市场赚钱机会也将增多。
今年上半年新消费表现突出，特别是港股的新消费板块大幅上涨，有网友称今年是胖东来、泡泡玛特、蜜雪冰城三个河南人引领了消费新趋势，在传统消费增长较慢的情况之下，新消费出现了爆发式增长，这也反映出消费增长具有了新的特征和趋势。
新消费的增长也给市场带来了亮点，当然资金对于新消费板块的追逐也可能会产生一定的泡沫，所以我也多次提醒大家不要过度去追高，而是要从基本面的角度去配置增长相对比较好的一些品牌消费品。
下半年有些传统的品牌消费品已经调整比较充分，估值上也具有比较大的优势，因此在市场出现整体回升的时候，像品牌白酒受到政策面以及居民收入增速放缓等多方面的影响，已经调整得比较充分，近期也开始吸引一些资金进行布局，走出了回升的走势。下半年市场的重心还会进一步上移，一些被错杀的消费白马股可能会迎来布局的机会。
