除了AI，还有新能源，过去搞火电，一个电厂配一台主变压器就能管一座城。现在搞风电光伏，电源点像撒芝麻一样散落在荒漠和屋顶。要把这些零散的电并入电网，所需的升压变压器数量是同等规模火电的3倍以上。
于是一个巨大的剪刀差出现了：需求端在指数级暴涨，而供给端却是一片荒芜。
欧美制造业的"断层"，有钱也造不出来的尴尬
既然这么缺，欧美巨头为什么不扩产？西门子、日立能源、伊顿都在干什么？
制造大型电力变压器，不是敲代码，它是一个极度依赖"手艺"的重工业。特别是核心的绕线圈环节，需要大量经验丰富的熟练技工。这活儿又苦又累，容错率还低。
现在的美国，很难找到愿意在嘈杂工厂里干这种精细活的年轻人。根据美国劳工部的数据，2025年美国电力制造业的熟练工缺口高达2.5万人。
更致命的是原材料，变压器的核心材料叫取向硅钢，被称为钢铁工业的"皇冠明珠"。生产这东西，技术门槛极高，且能耗巨大。环保主义盛行的欧洲和美国，早就把这类高能耗产能砍得七七八八了。
结果就是美国能源部现在的变压器平均交付周期，已经从疫情前的30周，硬生生拉长到了120周甚至160周。
也就是说现在下单，大概率要等到2029年才能收货。对于争分夺秒的AI公司来说，这样的结果显然不可接受。
中国制造的降维打击，从产业链到底层逻辑的胜利
在这个时间窗口，中国企业打出的不仅是性价比，更是一张确定性的王牌。
