四、把握政策的时间窗口
1、短期关注政策直接受益方向。消费电子与家电，关注具有技术壁垒的头部企业（如格力、海尔），以及智能家居生态链完善的公司。新能源汽车，政策推动下，换购补贴和二手车流通改革或刺激需求，锂电、整车及充电桩企业值得关注；此外，中长期资金入市叠加央企市值考核之下，偏消费类国企标的或值得跟踪；
2、中期关注消费升级以及产业转型。一方面，科技类龙头企业，尤其是在人工智能、半导体、机器人等领域的研发驱动型企业，叠加积极布局数字消费场景下，或得到更多的资金青睐；另一方面，服务消费龙头，包括跨境消费服务，在消费升级下，具有品牌效应以及优质服务能力的龙头企业或迎来持续增长；此外，后新能源汽车时代，充电桩以及电池回收等产业，也或值得重点留意。
总的来说，《提振消费专项行动方案》的出台，标志着中国经济从"稳增长"向"促升级"转型进一步深化。在经济提振刺激下，股市的积极作用十分关键。股市作为经济晴雨表，在政策推动下，消费与科技主线会更明确，传统行业也需通过创新实现价值重塑。投资者要紧跟政策主线，结合企业基本面和估值水平，在消费复苏与科技创新双轮驱动中挖掘确定性投资机会，合理配置资产，抓住政策和国内经济发展带来的红利。
