史弥远去世后，宋理宗才开始亲政。他虽然极力想要恢复朝纲，却也只是杯水车薪。随着奸相贾似道的登台，南宋再一次陷入了无边无际的黑暗。
（陆秀夫画像）
他以重金贿赂蒙古，请求蒙古暂缓进攻，随后又故意杀害蒙古俘虏，向皇帝献祭并谎称出师大捷。由此，贾似道迷惑了南宋的视线，令众人以为蒙古已然撤军。
然而，蒙古新大汗继位后，很快就展开了南侵的攻势。这一次，南宋被打得措手不及，毫无招架之力。蒙古军很快占据了四川、云南等地，对南宋形成了包围之势。
此时，宋理宗去世了，贾似道拥立了智商有缺陷的宋度宗继位。宋度宗对贾似道言听计从，任凭他迷惑众人、祸害南宋。
（陆秀夫雕像）
当蒙古大军攻破鄂州时，贾似道的谎言才被众人识破，他慌忙派出十余万大军抵抗入侵，却在前线临阵脱逃，造成宋军全面溃败。
四、灭亡之路
宋度宗在位仅十年就去世了，贾似道为了维持自己的地位，舍弃了宋度宗的长子，扶立了他的幼子宋恭宗继位。
宋恭宗只是个无知小儿，南宋军队在贾似道的指挥下节节败退，蒙古兵所到之处，南宋百姓纷纷自尽，曾经繁荣的土地渐渐变成了一片尸山火海。
（崖山海战画像）
贾似道在朝南逃亡的路上被人暗杀，蒙古军也攻入了临安城。所有南宋人都知晓这是即将灭亡的预兆，朝臣百姓纷纷落荒而逃，年幼的宋恭宗也在混乱中被吓死。
只有陆秀夫、张世杰和文天祥几人依然忠心护卫着南宋幼帝宋端宗，带着一众皇室成员向南逃去，在福建福州建立了新政权。
（逃亡到海上）
蒙古军一路追来，双方在福州发生了激战。为了躲避蒙古人的追击，众人带着两岁的宋端宗登上船只逃到海上。
