融创中国化解900亿人民币债务风险,完成境外债务重组

2023-11-21 12:00  观察者网

(观察者网讯)融创中国(01918.HK)11月20日晚间发布公告称,公司的境外债务重组各项条件已获满足,并于当日正式生效。

伴随重组生效,债权人约百亿美元的现有债务,将被置换为新票据、强制可转换债券、可转换债券、融创服务的股票,分别对价57亿美元、27.5亿美元、10亿美元、7.75亿美元。新票据、强制可转换债券、可转换债券3种产品预期11月21日在新交所上市。

图片来源:融创中国公告

根据公告,公司进行了债务重组。约占融创服务(01516.HK)已发行股份总数的14.7%的股份已被转让至相关计划债权人。这些股份已作为部分重组对价,以换取计划债权人解除并免除合计775152782美元的相关现有债权申索。

在完成转让有关融创服务股份后,融创中国在融创服务股份的权益减少至约49.7%,而融创服务仍将为融创中国附属公司。

公告称,公司境外债务重组各项条件已获满足,11月20日起正式生效。

该公司表示,伴随着境内外公开市场债务重组全部完成,融创整体化解约900亿元人民币的债务风险,境外公开市场2-3年内无刚性还债压力。融创中国成为第一家完成境内和境外债务重组所有流程的大型房企。

融创中国作为部分重组对价发行的工具(包括新票据、 强制可转换债券、可转换债券)如下:

图片来源:融创中国公告

从销售数据来看,截至2023年10月底,融创中国累计实现合同销售金额约757.8亿元,同比减少50.49%;累计合同销售面积约540.3万平方米,合同销售均价约14030元/平方米。

根据《证券时报》引述业内人士看法,伴随着(融创中国)境内外公开市场债务的全部重组完成,融创整体化解约900亿元的债务风险,经营基本面也将迎来全面好转的契机;境外公开市场2-3年内无刚性还债压力,化债也带动权益资本增加,显著修复资产负债表,为经营恢复也创造了更好的条件。此外,此次融创境外债的重组成功,也将有力保障保交付这一核心经营任务。让融创可以更好的将有限的现金资源,投入到保交付工作。数据显示,融创去年完成超18万户住宅交付,今年前10月又再度交付20.5万户。

截至21日上午10时,融创中国(01918.HK)最高上涨幅度超过25%,融创服务(01516.HK)也一度上涨超过13%。


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