公元960年，赵匡胤通过黄袍加身的手段，逼迫后周小皇帝禅位于他，建立了北宋王朝。之后，为了防止手握军权的武将效仿自己，又玩了一招"杯酒释兵权"，使得宋朝军队的战斗力大大下降，这也为之后宋朝被周边各国吊打埋下了伏笔。
南宋时期，虽然经济相当发达，但军事实力依旧很弱，加之南宋中后期奸相频出，朝廷腐败不堪。而此时北方的蒙古军开始崛起，在灭掉金国之后，就开始大举对南宋展开了进攻。由于蒙古铁骑的战斗力太过强悍，尽管南宋军民拼死抵抗，依旧没能阻止敌军的步伐。
公元1276年，南宋的都城临安被蒙古军攻占，5岁的小皇帝也成了俘虏。但是，大臣陆秀夫、文天祥和张世杰等人连续拥立了两个幼小的皇帝难逃，并成立了小朝廷，以期望东山再起。蒙古军为了一统全国，加紧灭宋步伐，最终在崖山（今广东新会南崖门镇）展开了决战，也就是历史上罪名的崖山海战。
