风云突变!A股最大房产中介"我爱我家"宣布放弃再融资

2022-07-08 11:03     中国基金报

风云突变!A股最大房产中介宣布放弃再融资

地产销售不景气,开发商日子难过,卖"铲子和水"的房产中介也被殃及池鱼。

7月8日晚,全国拥有4600多家门店的"房产中介第一股"我爱我家公告,"鉴于市场情况及资本市场环境的变化",向中国证监会撤回非公开发行申请材料,终止筹划15个月之久的再融资事项。

我爱我家突然放弃定增并非没有信号。

就在6月中旬,公司被曝遭员工拉横幅讨要"血汗钱",公司辟谣称系"个别加盟商对公司退出合肥市场后解约结算费用不满闹事",公司随后在6月20日公告关停合肥、烟台、长沙城市的加盟业务。而此次定增的募资投向之一,正是"加盟业务扩张项目(一期)"。

此外,本次定增对控股股东太和先机单一募资7亿元,而太和先机手头并不宽裕,其刚刚在6月14日将持有的超五成公司股份质押给浙商银行用于融资,质押后太和先机与实控人谢勇整体质押比例高达70%。

定增筹划15个月戛然而止

根据公告,我爱我家董事会于2022年7月7日审议通过了《关于终止2021年非公开发行A 股股票事项并撤回申请材料的议案》。鉴于市场情况及资本市场环境的变化,经审慎研究并与发行对象协商一致,公司决定终止2021年非公开发行A股股票事项,并向中国证监会申请撤回本次非公开发行A股股票申请材料。

此次定增首次公告是2021年3月22日,跟据彼时的预案,公司拟以3.07元/股的价格向公司控股股东西藏太和先机投资管理有限公司非公开发A股股票,发行数量不超过2.28亿股,拟募集资金不超过7亿元。

定增投向规划了三个项目,其中最大的是"数字化建设项目(一期)",拟投入募集资金4.5亿元。公司称自2019年正式提出"数字爱家"战略,全面实现业务线上化、数字化、智能化,目前已初见成效。定增募集资金将用于公司数字化系统升级建设,有助于公司加速数字化转型进程。另外两个项目则是直营及加盟门店的规模扩张。

风云突变!A股最大房产中介宣布放弃再融资

如果按照公司的规划实施,此次定增无疑算得上"一举两得"的优秀资本运作。

一方面,太和先机虽系公司控股股东,但与实控人谢勇合计持有上市公司的股权比例并不算高,仅为22.97%,如果定增得以实施,持股数量将上升到7.69亿股,持股比例将达到29.77%,可极大巩固控制权。另一方面,随着住房存量时代的到来和住房消费服务升级,房产经纪业务向头部聚拢,抢占市场份额以及数字化升级也是大势所趋。

事实上,为此次定增公司颇费了一番心思,自宣布以来先后召开了两次董事会、两次股东大会,又在2021年9月28日按照上述证监会要求披露了反馈意见回复,并对非公开发行相关事项作出承诺。随着定增前次股东大会决议有效期及授权董事会办理相关事项有效期临近,公司又于今年3月25 日和4月11日再次召开董事会和股东大会,将有效期延长12个月,即延长至2023年4月12日。

但仅仅过了三个月,公司突然宣布终止,历时超15个月的努力付诸东流。

6月已有放弃信号

虽然公司努力推动的资本运作一朝放弃来得有点突然,但也并非完全没有征兆。就在6月,从项目端和资金端,都出现了一些消极信号。

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