公元439年，北魏攻灭北凉战争，使得河西走廊的大批汉人，为躲避战乱来到了高昌。高昌很快成了汉人云集的地方，公元499年，从金城（今甘肃兰州）迁来的麴（音屈）嘉登上了高昌王位。
公元609年，高昌国王麴伯雅亲自带使团来朝见，隋炀帝极尽奢华，沿路仕女夹道欢迎。隋王朝的繁华让麴伯雅大开眼界，乐不思高昌，待了四年才恋恋不舍的回去了。
公元630年，高昌新王麴文泰率群臣来到大唐。此时河西地区因为天灾，正在疏散百姓。使团所过之外，满目凄凉，与隋炀帝时天差地别。高昌国众人，由此对大唐颇为轻视。
当时唐王朝与西方的的通商道路，分为两条，一条经博斯腾湖以北，从吐鲁番盆地的高昌国到哈密，再到唐朝的河西。另一条从博斯腾湖以南向东，经罗布泊湖畔的楼兰一带进入敦煌。
博斯腾湖南线的商道慢慢没落，焉耆国出于国家利益的考虑，试图复兴这条通道，并获得了唐朝的支持。因为这条路线离西突厥较远，对唐朝来说是一条更加安全的通商路线。而这对于高昌来说，将会失去巨大的利益，毕竟它只是个依赖商贸生存的绿洲国家。
