“中航系”深化改革整合机载系统,中航电子筹划换股合并中航机电

2022-05-27 13:57     证券时报

"中航系"深化改革整合机载系统 中航电子筹划换股合并中航机电

随着国企改革三年行动进入关键年,"中航系"整合将迈向机载系统领域。5月26日晚间,中航电(600372)、中航机电(002013)披露,中航电子拟向中航机电全体股东发行A股股票,从而换股吸收合并中航机电,并发行A股股票募集配套资金。

筹划吸收合并股票率先启动

本次交易预计构成重大资产重组,中航电子、中航机电股票自5月27日开市时起开始停牌,预计在不超过10个交易日内披露交易方案。5月26日收盘,中航电子、中航机电股价分别上涨9.28%和8.22%。

公告显示,5月26日,中航电子与中航机电签署了《吸收合并意向协议》,后续双方将就本次合并的具体交易方案、换股价格、债权债务处理、员工安置、异议股东保护机制等安排进行协商。双方应积极给予另一方以必要的配合,全力推进本次合并,并完成正式交易协议的签署。

目前该协议仅为双方的初步意向协议,双方在本次吸收合并中的具体权利义务以及各项安排以双方最终签署的正式交易协议为准。另外,本次合并及正式签署的交易协议需提交双方各自董事会、股东大会审议,并需经有权监管机构批准后方可正式实施。

根据时间安排,上市公司预计在6月13日前披露相关信息。若未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案,最晚将6月13日开市起复牌并终止筹划相关事项,同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项。

中航系深化改革

目前中国航空科技工业股份有限公司在A股控股的上市公司平台包括中航电子、洪都航空、中直股份、中航光电、富士达。从市值、营收与资产规模维度来看,被整合方中航机电规模比中航电子更大。

中航机电在国内航空机电领域处于主导地位,系国内军用和民用航空机电产品的系统级供应商,参与了著名的国产大飞机C919在内的多种机型机载产品的研制工作,市场占有率约为55%-60%。同时,中航机电负责航空机电业务的专业整合,陆续开展了12家航空机电企业的资产整合,通过资产注入和管理,公司的航空军品业务收入从2013年的24.45亿元,逐年提升至2021年111.63亿元,公司航空主业占比从36%提升至74.46%。

本次中航机电被吸收整合,正值中航机电规划提升民机机电系统市场之际。

作为本次重组吸收方,中航电子系航空工业集团旗下航空电子系统平台,业务范围涵盖防务航空、民用航空、先进制造业三大领域。2021年中航电子实现营业收入98.39亿元,资产总规模262亿元。相比,去年底中航机电营收接近150亿元,总资产达到348亿元,略大于中航电子规模。

阅读下一篇

踩雷地产,资不抵债的中融人寿如何自救

作为一家“地产系”保险公司,中融人寿在去年陷入巨亏后,今年并未出现转机。